يستمتع “ميليوداس” والخطايا السبع المميتة بوقت إجازتهم، بعد إنقاذ مملكة ليونز من الوصايا العشرة. ولكن، فإن الأمور ليست سلمية كما تبدو، حيث يتم إخضاع الخطايا لاختبارات مختلفة ليصبحوا أقوياء بما يكفي لهزيمة الوصايا العشرة والتغلب على جروح ماضيهم. بمساعدة الشخصيات السابقة، يتم تكليف الخطايا بالقضاء على الوصايا العشرة، ووضع حد لخططهم الشريرة التي بدأت منذ عشرة آلاف سنة.