الشفق ، أعظم جاسوس في العالم، يجد نفسه مضطرًا في مهمته الجديدة إلى تكوين عائلة من العدم ليتمكن من التسلل إلى أرقى مدرسة للأرستقراطيين. بلا أي تجربة سابقة في الحياة العائلية، يقوم بتبني فتاة صغيرة دون علمه أنها تمتلك قدرة على قراءة الأفكار، ويتعاون مع امرأة شابة خجولة دون أن يعرف بأنها قاتلة مأجورة محترفة. هذا الثلاثي الغير تقليدي سيتوجب عليهم التكيف مع بعضهم البعض للمرور دون أن يثيروا الشبهات، بينما يتعرفون على القيم الحقيقية للعائلة المتحدة والمحبة.